در حومه جنوبی ایالات متحده، بیوه جنگ‌زده‌ای که غرق در اندوه است، یاد می‌گیرد که تلخی و غم خود را کنار بگذارد و به یک پسر بچه یتیم و سگش عشق بورزد.

هومر اسمیت خبرنگار، به طور تصادفی مارسیا وارن را وارد ماموریت خود می‌کند تا مانع از بمباران کاروان‌های متفقین توسط هواپیماهای رباتیک نازی‌ها شود.

نینا ماریا آزارا جاسوس خواننده، زیبا و فریبنده اسپانیا در طول جنگ‌های ناپلئونی است. ماموریت او فریفتن افسران فرانسوی است تا نقشه‌های ناپلئون در قبال اسپانیا را فاش کنند. او برای جمع‌آوری اسرار نظامی به بایون فرانسه فرستاده می‌شود. پیش از این، او در حین اجرا در یک کلوب با دون دیگو ملاقات می‌کند. او نمی‌داند که دون دیگو در واقع کاپیتان آندره است که برای جاسوسی از او به اسپانیا فرستاده شده است. نینا در فرانسه و درست پس از اینکه عاشق دیگو می‌شود، به هویت واقعی او پی می‌برد. نینا ماریا از چنگ کسانی که قصد دستگیری‌اش را دارند می‌گریزد، به اسپانیا بازمی‌گردد و پنهان می‌شود. نیروهای ناپلئون به اسپانیا حمله می‌کنند که منجر به دستگیری نینا می‌شود. در یک چرخش عجیب تقدیر، نینا و کاپیتان آندره دوباره به هم می‌رسند، اما اکنون دو کشور با یکدیگر در جنگ هستند...

جین کلی و فرد آستر لحظات طلایی بیشتری را از آرشیو فیلم‌های ام‌جی‌ام ارائه می‌دهند؛ این بار علاوه بر بخش‌های موزیکال کلاسیک، صحنه‌های کمدی و درام نیز در این مجموعه گنجانده شده است.